Manchmal ist es notwendig, den Kunden bzw. den Partnern den Zugang zu gewissen Dokumenten zu gewährleisten.
Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit den Berechtigungsrollen finden Sie hier: Berechtigungen (Allgemein)
Berechtigungsrolle anlegen #
Als Erstes muss die Berechtigungsrolle für Kunden hinterlegt werden (Kundenadressen → Drei-Pukte-Menü → Benutzer & Berechtigungen → Berechtigungsrollen):
In den Einstellungen wird festgelegt, welche Apps der Kunde / Partner nutzen kann: ems Mobile und / oder ems Web.
Ausserdem kann gewählt werden, ob der Kunden auf Dokumente und / oder Intranetseiten zugreifen kann.
Unter Zuweisung werden die Kundenadressen hinzugefügt, für welche die Rolle gilt.
Anmeldung für den Lieferanten #
Als Zweites muss die Anmeldung für den Kunden / Partner angelegt werden (3) → auf Plus klicken:
Es kein ein üblicher ems Login hinterlegt werden. Falls Ihr Kunde ein Microsoft / Google Account besitzt, kann die Anmeldung darüber eingerichtet werden.
Unter Zuweisung (4) wird die zugewiesene Berechtigungsrolle angzeigt.