Für den Auftrag können verschiedene Status gesetzt werden:
1. Auftrag erfasst
2. Ausführungsbereit
Beim Anlegen erhält der Auftrag automatisch den Status Ausführungsbereit. Es können Zeit, Material und Leistungen auf den Auftrag erfasst werden. Der Auftrag kann auch in der Personaleinsatzplanung gewählt werden.
3. Ausführung geplant
Ausführung geplant wird angezeigt, wenn die Personaleinsatzplanung für den Auftrag verwendet wird.
4. Arbeit fertig
Für die Aufträge mit dem Status Arbeit fertig wird für das weitere Erfassen von Zeit, Material und Leistungen blockiert.
Beim Klicken auf “Blockieren” im Register Abrechnung wird der Status “Arbeit fertig” gesetzt. Es erscheint ein Schloss vor der Auftragsnummer mit dem Vermerk “Auftrag blockiert”.
Es ist nur ein Zwischenstatus. Blockieren kann zurückgesetzt werden (auf das Symbol Blockieren mit dem Pfeil klicken).
Mit dem Status “Arbeit fertig” wird die Erfassung von Zeiten, Leistungen und Material auf den Auftrag blockiert. Es kann für fertiggestellte Aufträge sowie Aufträge, die keine Erfassung vorhersehen (z.B. Miete), verwendet werden.
Die Aufträge mit dem Status “Arbeit fertig” können in Mobile nicht mehr geöffnet werden. Beim Versuch zu öffnen erscheint eine Warnmeldung.
5. Verrechnungsbereit
Nach dem Setzen des Status Verrechnungsbereit kann die Massenbearbeitung von Rechnungen erfolgen. Mehr darüber hier: Rechnungen erfassen (Kapitel Massenbearbeitung von Rechnungen)
Beim Klicken auf “Abrechnung” im Register Abrechnung wird der Status “Verrechnungsbereit” gesetzt. Vor der Auftragsnummer erscheint eine Sanduhr mit dem Vermerk “Warten auf Verrechnung”.
6. Auftrag abgeschlossen
Mit Klicken auf “Abschluss” wird der Auftrag gebucht.
Das manuelle Abschliessen eines Auftrags löst einige Abrechnungsprozesse aus, welche nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Abgeschlossene Aufträge erscheinen mit dem grünen Haken (in Mobile – in der gesamten Liste, in Web – beim Aktivieren des Archivs).
Der Status wird in der Spalte Status der Auftragsliste angezeigt:
Nach Status filtern
Die Aufträge können nach dem Status gefiltert werden:
